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    2019H1智能门锁ZDC:抢占物联风口 马太效应加剧

      [  中关村在线 原创  ]   作者:薛斗   |  责编:邓旭

    在日趋成熟的物联网技术与智能家居产业带动下,2019上半年智能门锁市场加速膨胀,尽管2018年“小黑盒”事件给用户的指导消费造成一定影响,但依靠技术迭代升级和电商节“京东618”的销量拉动,2019上半年销量规模实现小幅度正增长。

    2019H1智能门锁ZDC:抢占物联风口 马太效应加剧

    01 2019年H1中国智能门锁市场发展概述

    智能门锁行业火爆 创新技术是核心竞争力

        对比行业整体趋势,智能门锁产品线在2019年H1市场规模明显呈现收益递增性,此前互联网巨头企业的入局是造成该状况发生的重要原因,如米家+鹿客、华为+汇泰龙、阿里+凯迪仕、百度+箭牌的生态布局,与其他产品互联互通形成协同效应,构建全屋智能生态体系,正带动整个行业规模持续性发展。另一方面,B端地产厂商的入局,家装、酒店、公寓等场景对高品质的需求,也在一定程度上推动智能门锁市场走向更加可观的局势。

        产品层面,主打性价比的“千元智能门锁”是近半年各大厂商重点布局的类别,互联网巨头生态链激发用户曝光效应与粉丝效应,在销量转化上更具优势,反观目前部分高溢价产品在技术升级上并不明显,并且同质化严重,受众用户较少。目前各大智能门锁厂商都在打造自身的产品技术标签,以期在当前竞争激烈的市场以及IoT爆发前夕抢占先机,显然有丰厚技术积累的品牌有着巨大优势。

    02 2019年H1中国智能门锁市场结构分析

    2019年H1中国智能门锁市场品牌结构

    1、2019年H1中国智能门锁市场品牌关注比例分布

        从2019上半年度ZDC数据报告来看,主流智能门锁品牌是用户关注的焦点,鹿客以19.7%的占比量占据第一的位置,三星数据表现比较平稳。果加算是一匹黑马,电磁防护技术上的突破与价格优势受到消费者的青睐。其它品牌占比量约为整体品牌关注度的近五成。值得一提的是云米依靠背后生态链,并在此基础上赋能产品新兴技术功能,跻身至第十的位置。

    2019H1智能门锁ZDC:抢占物联风口 马太效应加剧
    互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.7

        鹿客不出意外地夺魁榜首,其作为小米生态链的一员,是广大用户认可的重要原因之一,对于产品研发方面,鹿客投入重金打造生产线以及智能门锁联合实验室的建立,巩固消费者对其居家安防的信任。同时,覆盖全网的线上线下建设、深度挖掘市场潜力也在促进鹿客市场品牌关注度的进一步提高。

        三星作为覆盖科技全领域的巨头厂商,以品牌效应圈粉多数用户,是人们选购中高端产品的一个首要选购品牌。其产品在智能化服务上独具创新,物联网科技的嵌入引领智能门锁相关技术日益发展成熟,售后服务模式日趋完善。但作为一家跨国企业,高端市场的过多介入在一定程度上影响着消费者的购买意向。

        果加来自国内一流技术研发机构的研发团队赋予持续自主核心技术研发的能力,并且从研发到售后的全闭环管理的全面加强,凸显出果加在智能门锁行业对产品品质的钻研与深耕,又凭借与多家智能家居平台的深度合作,加速品牌渗透率的提高,得到广大用户的认可。

        老牌智能门锁品牌凯迪仕依旧处于市场领先地位,尤其在C端市场积累了较好的用户基础,半年来在销售渠道上战略部署,对三四线城市进行大规模渠道下沉,以期全面激活整个智能门锁市场,全方位的品牌拓展挖掘到更多潜在用户。

        VOC在2C市场发展稳定,但在2B市场由于局限住宅楼盘精品和高端项目,并没有涉足长短租公寓领域,对市场深度拓展尚有余力。在软件技术层面,VOC与另一个小米生态链企业绿米AQARA相像,在与其他智能家居平台的融合能力表现较强,是赢得消费者关注的一大原因。

        西屋电气作为百年安防品牌,从门锁这样的一个家庭物联智能化入门级物品开始,联动智能猫眼、摄像头、保险柜等全屋的家庭智能系统,高品质产品的技术升级迭代使其高端形象深入人心,但由于主打中高端市场的产品存在过于领先性,导致产品的关注度略显颓势。

        在整个关注度比例中,优点、TCL、云米拥有不错的占比量,虽然品牌关注度并不算高,但基于中低端市场的定位,关注度自然不比全线产品发力的品牌。由于大部分同质化产品具有可比性,再加上千元级别市场的打开,对关注度的提高起到显著作用。

    2、2019H1中国智能门锁市场最受关注的十款产品排名

        跟品牌的关注度几乎相似,从2019上半年整体市场受用户关注的10大产品型号来看,头部品牌的占有率依旧非常高。其中关注度最高的鹿客,领跑智能门锁关注排行榜,价格分布在1000-2000和3000-4000的区间,涉及两大消费层级。紧随其后的三星智能门锁产品开锁方式颇为丰富,有这样的表现也并不意外,毕竟购买三星的消费用户仍然是中高端的改善型用户为主,对于此类用户,更多可拓展功能成为了消费需求。此次绿米AQARA也有一款产品上榜,凭借着撬锁提醒与米家智能联动功能,从细分市场上打动了用户,另外一款果加智能门锁,价格较为便宜其最大特征,比较适合追求性价比的消费人群关注。

    2019H1智能门锁ZDC:抢占物联风口 马太效应加剧
    互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.7

        从产品整体的关注度来看,这些产品无一例外都是开锁方式与产品功能丰富的C级锁,伴随着消费升级的大趋势,安全防护与智能联动肯定是消费者最核心的购买诉求。而此外一些价位稍低的物联网产品也赫然上榜,跟消费水平与大众对智能门锁的认知有着密切联系。

    2019年H1中国智能门锁市场产品结构

    1、2019年H1中国智能门锁市场不同价格段产品关注比例分布

        在不同价格的智能门锁关注比例分布中,1000-2000元关注比例为32.17%位列第一,第二第三分别是2000-3000元,500-1000元。总体来看低价位产品更受消费者青睐,毕竟用户的意向都趋向于更少的消费。

    年中盘点:2019H1智能门锁用户调研报告 互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.7

        1000-2000元价格区间受C端市场价格混战影响较大,价格战之后最终稳定在1000元以上,关注性价比的用户同时成为受益人群,关注度最高属于意料之中。2000-3000元价格区间的产品位列第二,很多主流品牌的高性价比产品都出自于该类价格区间,如三星、鹿客、凯迪仕,这些产品抓住了一部分的用户。500-1000元的产品价格多为799和999元,该类产品很显然向用户的消费需求上靠拢,主打千元系列更贴近大众消费水平。

    2、2019年H1中国智能门锁市场不同开锁方式关注分布

    2019H1智能门锁ZDC调研报告 互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.7

        对于居家安防来说,智能门锁的开锁方式正是命门所在,活体指纹识别解锁以其识别速度最快、误判率低、安全性高的优势高居首位,以33.56%的关注比例超过人脸识别和虚位密码的比例总和,在今后也将成为很长一段时间的主流开锁方式。APP解锁由于没有指纹识别便利屈居第二位,但智能产品之间的联动符合现阶段智能时代的发展,也迎合了人们的使用手机次数较多的习惯。

        人脸识别解锁的关注度偏低,仅占14.78%的关注比例,不难看出人脸识别解锁存在的弊端:一方面是高度问题,不同于手机,智能门锁高度固定,认证时需要低头进行认证,否则无法获取充足的面部信息;另一方面是需要按压亮屏再面部识别的步骤稍显繁琐,反观指纹识别只需一次按压激活即可完成验证。

    3、2019年H1中国智能门锁市场不同锁芯级别关注分布

    2019H1智能门锁ZDC调研报告
    互联网消费调研中心(ZDC.zol.com.cn)2019.7

        锁芯等级决定了智能门锁的安全程度,从这一数据可以看出用户对于智能门锁的安全需求,在2019上半年中国智能门锁市场不同锁芯级别关注比例分布中,我们可以清晰地看到C级锁芯智能门锁是现阶段消费者最为关注的产品,68.10%的超高关注比例侧面说明用户对安防技术的重视。而A级、B级智能门锁占有比例仅有三成,随着低级防护市场收紧,关注度在短时间内依旧会持续缩水,直到维持一定的低端市场保有量。

    03 2019H2中国智能门锁市场趋势预测

    影响因素分析

    1、有利因素分析

    线上:价格混战诱发行业洗牌 线下:服务团队拓展增量空间 

        线上价格战的打响起到推动行业发展作用,较高质量的价格战虽然不会改变行业格局,但会在一定程度上动荡价格体系,就目前来说以持续走低的价位颠覆用户认知,顺应市场发展已成必然。线下方面,服务团队深入构建是目前智能门锁企业拓展增量空间的关键点,对潜在市场的渗透率有显著提升。

    2、不利因素分析

    头部品牌尚未形成 入局厂商环境受限

        在同质化严重的智能门锁市场,两千余家厂商竞争呈现白热化。传统门锁厂商、互联网企业、AIoT生态链企业由于软硬件的自身局限性需要走向一条长期探索的道路,这也使整个行业需要大量时间进行阶段性发展。

    市场趋势分析

    1、物联网智能门锁加速普及 创新性技术成突破口

        物联网生态链的不断完善影响着智能门锁的普及率,在即将到来的5G时代,智能设备与用户需求之间会愈发深度交融,将使万物互联迎来黄金发展期,物联网智能门锁走向新春天。另外,下一步专注于创新技术的延展很有可能成为行业突破口,如自发电、AI智能安全技术等特殊功能拓展,无疑会给市场注入新的活力。

    2、市场竞争日益加剧 马太效应持续上演 

        目前智能门锁行业的相关规范还尚未完备,随着国家对智能门锁抽检愈发严格,整个行业也将开启淘汰赛,并且此后行业发展遵循马太效应,只会恶性竞争的末流厂商注定被筛选掉。长期来看,当相应技术和产品得到一定突破后趋于成熟,市场逐渐稳定,头部品牌才会逐渐形成。

    附录

    研究方法说明

    1、关注度研究方法

        本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

        关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

        ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

    •直接信息渠道

        中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

    •间接信息渠道

        立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

        作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

        ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

        本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

        本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

        本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

        本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

        本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。

        如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时,仅限客户内部使用,不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

        本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯,并且该行为触犯了中华人民共和国法律,请向本公司提出著作权投诉。

        本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

    附录二 联系方式

        地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8层

        电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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